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          “硅料四大天王”爆赚200亿,硅料涨价何时休?

          2021年,全球光伏产业继续高歌猛进。硅料却在供需失衡中价格暴涨,也成为了2021年光伏产业关注度最高的环节。

          “硅料四大天王”通威股份、保利协鑫、大全能源、新特能源,仅在2021年上半年就收获了近百亿的利润,一改前几年“赚点辛苦钱”的形象。

          时至今日,“硅料四大天王”2021年业绩均已出炉。

          图片来源:维科网光伏

          经维科网光伏统计,2021年“硅料四大天王”累计归母净利润高达239.66亿元,可以说满载而归的一年。

          具体金额方面。通威股份以82.03亿元的利润,大幅领先其他三家企业,除了领先的产能外,通威股份的饲料产业也贡献了不少的利润,因此在硅料领域的实际利润差距相对要小。位居第二的是大全能源,在科创板上市的第一年就取得了这样的好成绩,也给其后续发展打下了坚实的基础,而新特能源和保利协鑫的利润均为50亿元左右。

          利润增幅方面。利润增幅最低的通威股份也达到了127.35%,新特能源甚至达到了680.88%,这是很多企业在高速发展阶段都难以企及的增幅。当然,最为亮眼的还是“前硅料王者”保利协鑫,在这次硅料行情中实现了扭亏为盈,走出了连续三年亏损的“泥潭”。

          背后原因

          “四大天王”亮眼的业绩,毫无疑问是得益于2021年硅料价格暴涨。据硅业分会数据显示,2021年1月6日硅料成交均价约为8.5万元/吨左右,此后价格犹如脱缰野马,一度超过27万元/吨,此后基本稳定在20万元/吨以上,今年1月5日成交均价约为23万元/吨。

          但硅料价格暴涨并非针对于个别企业,而是属于硅料环节的“狂欢‘,为何最终满载而归的企业却屈指可数?这就要涉及到企业的战略眼光和背景。

          战略眼光方面。2017年,我国光伏新增装机达到前所未有的53GW,创下光伏装机新纪录。光伏企业在“喜气洋洋”中大步向前,却在“531新政”后被踩下了“急刹车”。光伏企业似乎再次感受到了2011年的“寒冬”。

          下游需求的萎靡,直接让原材料企业“回到解放前”。硅料价格骤降,数周时间就从12.5万元/吨下降到9万元/吨,且有价无市。业内预计2018年内硅料将会跌破7万元/吨(当时硅料企业成本较高)。

          考虑到硅料环节技术难度高、投资金额大且回报周期长,很多成本较高的硅料企业被迫退出市场,也有部分企业是主动退出。但这四家企业依然对光伏产业充满信心,才有了2021年的收获。

          背景方面。则是来自母公司的支持。通威股份全力支持永祥股份的硅料生产经营;大全能源背靠美国上市企业大全新能源;新特能源背靠特变电工;保利协鑫有协鑫集团的支持。

          未来发展规划

          2020年,我国光伏新增装机逆势增长,“硅料四大天王”已察觉到行业的变化,开始了新一轮扩产。

          2021年底,通威股份硅料产能从2020年底的8万吨提升至18万吨。2022年还将继续提高。通威股份在互动平台表示,“预计2022年底公司高纯晶硅产能规模将达33万吨。”

          2021年,大全能源硅料产量预计为8.3-8.5万吨,基本和新特能源保持一致,但跟通威股份差距较大。

          为此,大全能源在2021年12月发布公告称,拟投资332.5亿元人民币,在包头市投资建设30万吨/年高纯工业硅项目+20万吨/年有机硅项目+20万吨/年高纯多晶硅项目+2.1万吨/年半导体多晶硅项目。不仅大大提高硅料产能,同时也在向上游的工业硅进行布局。

          2021年4月份,特变电工宣布,拟投资12.65亿元,用于新特能源多晶硅技改项目,完成后可让其多晶硅产量提高至10万吨/年。

          本月15日,特变电工又发布公告,宣布新特能源和新特硅材料公司拟在新疆投资建设20万吨多晶硅项目,总投资约176亿元。

          保利协鑫,2021年硅料产量约为10万吨,但其重点并非只有产能,还有“重磅产品”颗粒硅。据悉,保利协鑫已有3万吨颗粒硅产能完全达产。徐州、乐山、包头(30万吨一期)三地年内均有新项目投产,预计今年底硅料产能将达到36万吨。

          此外,新特能源和保利协鑫都在筹备境内上市,后续将在融资方面具有更好的优势。

          挑战者络绎不绝

          当然,硅料环节的火爆,也让很多企业看到了新的业绩增长点。

          2021年至今,宣布进军硅料的企业如过江之鲫,既有下游向上布局的企业,如中来股份,东方日升等;也有从上游向下延伸的企业,如合盛硅业;还有从辅材环节进军硅料的企业,如信义光能等;还有跨界企业,如江苏阳光、宝丰集团等。

          动辄年产十万吨甚至二十万吨的硅料项目,投产后势必会对现有的硅料格局产生冲击,更为重要的是当供应大幅提高后,硅料价格肯定会明显下滑,并有可能陷入“价格战”。

          届时,决定硅料企业业绩的关键不再是产能,而是成本控制能力。目前,“硅料四大天王”新建产能已能将成本控制在4万元/吨左右,或是“新玩家”难以逾越的鸿沟。

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